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Yayoi, uma garota do ensino médio animada, herdou poderes espirituais de sua mãe, e ela usa esses poderes para proteger as pessoas. Durante uma luta com o demônio Ura, o poder de Yayoi transforma o demônio em um gatinho preto. Agora, mesmo que Ura não esconda seu desejo de "comer" o poder de Yayoi quando ele tem a chance, eles desenvolvem um relacionamento interessante: os dois começam a viver juntos, e Yayoi leva seu novo "amigo" felino em suas aventuras.